Gestión de proyectos, horas y entregables para consultoría.
Cada cliente es un proyecto, cada entregable tiene plazo y aceptación, y las horas de los consultores muestran el margen del contrato antes de que termine. El status report deja de ser un documento que se monta el viernes por la noche.
El día a día que reconoces
La consultoría vende conocimiento por tiempo. Cuando no se registran el tiempo ni la entrega, el contrato da pérdidas sin avisar.
El margen solo aparece después del contrato
El alcance parecía caber en 120 horas y llevó 200. Sin registro de horas por proyecto, la cuenta solo se hace cuando ya no se puede renegociar.
El status report es un trabajo aparte
Todo cliente quiere saber cómo va, y quien lo sabe es quien trabaja. Parar para escribir el informe son horas que nadie le cobra a nadie.
Entregado no significa aceptado
El diagnóstico se envió por correo, el cliente respondió «ok» en una reunión y dos meses después cuestiona el alcance. Faltó la aceptación con registro.
El material del proyecto está disperso
El acta en un sitio, la propuesta en otro, la hoja de cálculo con la directora. Quien entra a mitad del proyecto pasa la primera semana buscando archivos.
Cada cliente se convierte en un proyecto, con entregables y aceptación
Sirve cualquier plantilla del registro, ajustando los estados. El Proyecto general, el más sencillo, ya trae Por hacer, En curso, En aprobación y Completado, y «En aprobación» encaja con la aceptación del entregable. Los nombres los cambias según tu metodología: Diagnóstico, Propuesta, Implantación.
- 1 Un proyecto por cliente, un frente por fase"Reestructuración comercial · Grupo Veredas". Diagnóstico, diseño e implantación son frentes de trabajo, y el filtro aísla la fase en la que está realmente el proyecto.
- 2 Entregable como tarea con plazo y aceptaciónLo que va al cliente entra en «En aprobación» y solo se cierra cuando el responsable decide. Queda registrado quién aceptó y cuándo.
- 3 Horas por consultor, por proyecto y por tipoEl registro se hace en la tarea, y el timesheet agrupa como quieras: por cliente, por consultor, por fase. El margen del contrato se calcula con el valor por hora que definiste.
- 4 Actas y propuestas vinculadas al proyectoLos documentos con versiones y enlaces públicos quedan junto a las tareas que explican. El acta de reunión se puede importar y convertir en tareas con IA.
Lo que nadie más reúne en una sola herramienta
Horas, aceptación y seguimiento del cliente suelen ser tres hojas de cálculo y un correo.
Margen por contrato, con la hora de cada persona
El valor de cobro y el coste de la hora se registran por proyecto y tipo. El cierre para el cliente sale en PDF o CSV, con la NF registrada (Tasskee no emite la factura), y los permisos para ver valor y coste están separados de los de quien solo registra horas.
Aceptación firmada, con registro
El formulario de aceptación recoge la firma electrónica simple del cliente, con nombre, IP, fecha, hora y el hash SHA-256 de las respuestas. No es ICP-Brasil, y sirve como prueba de aceptación entre las partes.
El cliente hace seguimiento sin convertirse en usuario
El portal de invitados muestra el avance del proyecto, las entregas y los comentarios. El cliente aprueba ahí mismo y no ocupa plaza, así que el patrocinador, el área financiera y la dirección entran sin coste.
Las funciones que sostienen esto en el día a día
Tarea, cronograma, ticket, formulario y conversación son la misma base de datos. Lo que cambia en un lugar aparece en el otro, sin exportar nada.
Preguntas de quienes venden conocimiento
¿Sirve para consultores autónomos y para consultoras con equipo?
¿Se puede saber el margen de un contrato en curso?
¿El cliente puede aprobar el entregable sin tener cuenta?
¿La Tasskee hace el status report sola?
¿Emite factura?
Empieza por el contrato en el que el margen es una incógnita
Crea la cuenta, abre un proyecto con el valor de la hora y pide a los consultores que registren una semana. El margen aparece antes de que termine el contrato.