El briefing reúne, antes de empezar, todo lo que el cliente necesita responder para que el proyecto no nazca torcido. Descarga la hoja de cálculo con el ejemplo de una web para una clínica o monta la tuya en la Tasskee.
| Bloque | Pregunta | Ejemplo de respuesta |
|---|---|---|
| Empresa | ¿Quién es la empresa y qué vende? | Clínica Vida Plena, Florianópolis/SC: fisioterapia, nutrición y psicología, 12 profesionales |
| Empresa | ¿Cuál es la situación actual de la web o de la marca? | Web de 2017, sin versión móvil y sin reservas; logotipo y colores ya existen |
| Objetivo | ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? | Aumentar las reservas hechas por la web |
| Objetivo | ¿Cómo sabremos que ha salido bien? | 60 reservas al mes por la web en 3 meses (hoy son 15, por teléfono) |
| Público | ¿Quién es el público principal? | Adultos de 30 a 60 años, residentes en la Grande Florianópolis |
| Público | ¿Qué es lo que más pregunta o duda este público? | Si atiende por convenio, cuánto cuesta la primera consulta y si hay horario por la noche |
| Entregables | ¿Qué hay que entregar? | Web de 8 páginas, formulario de reservas, botón de WhatsApp y blog |
| Entregables | ¿Qué queda fuera? | Fotos profesionales, campañas de pago e historia clínica en línea |
| Fecha límite | ¿Hay fecha límite? ¿Cuál es el motivo? | En línea el 30/11, para la campaña de fin de año |
| Presupuesto | ¿Cuál es el presupuesto disponible? | R$ 18.000 para el proyecto y R$ 300 al mes de alojamiento y mantenimiento |
| Aprobadores | ¿Quién aprueba cada etapa? | Dra. Carolina Mendes (contenido y diseño) y Roberto Alves, socio (precio y plazo) |
| Aprobadores | ¿En cuánto tiempo responde el cliente a cada entrega? | Hasta 3 días hábiles |
| Referencias | ¿Qué webs o marcas admira el cliente? | Clínica Saúde Viva (SP), por su sistema de reservas sencillo; evitar el aspecto frío de hospital |
| Referencias | ¿Hay algo que el cliente no quiera ver? | Banco de imágenes genérico y lenguaje demasiado técnico |
| Restricciones | ¿Hay exigencias legales o de un colegio profesional? | Seguir las normas del colegio profesional sobre publicidad sanitaria y la LGPD (ley brasileña de protección de datos) en los formularios |
| Restricciones | ¿Qué sistemas ya existen y hay que mantener? | Agenda actual de recepción y el correo electrónico del dominio de la clínica |
El briefing es el conjunto de respuestas que da el cliente antes de que empiece el proyecto. Dice quién es la empresa, qué quiere conseguir, para quién, hasta cuándo y con qué presupuesto. Quien ejecuta usa esas respuestas para montar el alcance, el presupuesto y el cronograma.
Sin briefing, el proyecto empieza con suposiciones. El diseñador imagina un público, el desarrollador imagina un plazo, el cliente imagina un precio. En la primera entrega las tres imaginaciones se encuentran, y rara vez coinciden. Media hora de preguntas al principio evita semanas de retrabajo al final.
La plantilla agrupa las preguntas en bloques. Mira qué debe aportar cada uno y dónde suele fallar.
| Bloque | Qué debe salir de él | Error común |
|---|---|---|
| Empresa | Qué vende la empresa, a quién y cuál es la situación actual | Copiar el texto institucional de la web, que no dice nada sobre el problema |
| Objetivo | Un resultado medible ("60 reservas al mes") | "Mejorar la presencia digital", que nadie puede comprobar |
| Público | Quién es, dónde vive, qué pregunta y qué teme | "Todo el mundo" |
| Entregables | La lista de lo que se entregará y la lista de lo que queda fuera | Enumerar solo lo que entra, dejando el límite abierto |
| Plazo y presupuesto | Fecha límite con su motivo y el presupuesto, aunque sea un rango | Ocultar el presupuesto y recibir una propuesta fuera de la realidad |
| Aprobadores | Nombres de quienes aprueban cada etapa y en cuántos días responden | Descubrir en la segunda entrega que el socio no había visto nada |
| Referencias y restricciones | Ejemplos que el cliente admira o rechaza, exigencias legales y sistemas que deben mantenerse | Olvidar la LGPD (ley brasileña de protección de datos), el colegio profesional o el sistema que ya existe |
El briefing dice qué quiere el cliente, no cómo se llevará el trabajo. Después de él, el proyecto necesita un cronograma, una definición de quién hace qué, como la matriz RACI, y un onboarding del cliente para organizar accesos, reuniones y primeros plazos. Y, al final de cada entrega, un acta de aceptación.
En hoja de cálculo, las respuestas quedan en un archivo y el proyecto en otro. En la Tasskee, el formulario público recoge las respuestas del cliente y crea la tarea ya con los datos.
Ver los formulariosSi todavía estás eligiendo herramienta, mira qué incluye el plan gratuito en gestión de proyectos gratis.
Del contrato firmado a la primera entrega: etapas, responsables y plazos.
VerLos campos esenciales para registrar que el cliente aprobó la entrega.
VerQuién ejecuta, aprueba, es consultado e informado, con ejemplo de proyecto web.
VerEnlace público que se convierte en tarea, ticket o comprobante firmado, en el proyecto correcto.
VerEl cliente sigue el proyecto, comenta y aprueba, sin ocupar puesto.
VerEl plan Free de la Tasskee: qué incluye, los límites y cuándo conviene subir de plan.
VerEn la Tasskee el cliente responde mediante un enlace público y la respuesta se convierte en tarea, sin copiar y pegar. Prueba gratis, sin tarjeta.
