Plantilla de proyecto de abogacía

Para quién es esta plantilla de proyecto de abogacía

Es para despachos de abogados, abogados autónomos y departamentos jurídicos que quieren organizar casos, documentos de clientes y plazos. En la abogacía, un plazo perdido tiene consecuencias serias, y la información de cada caso suele estar repartida entre correo electrónico, carpetas y notas.

La plantilla coloca cada caso y cada gestión en un tablero, con responsable y fecha.

Cómo viene montado el proyecto

Al crear la cuenta y elegir la plantilla Abogacía, Tasskee crea el proyecto con cinco estados, en este orden:

1. Nuevo caso;
2. En curso;
3. En espera;
4. En aprobación;
5. Completado.

Los dos frentes de trabajo son Procesos y Clientes. La tabla de arriba trae las cuatro tareas de ejemplo: abrir un proceso de ejemplo, reunir los documentos del cliente, presentar un escrito y seguir el estado del procedimiento. Tres quedan en Procesos y una en Clientes. La plantilla no crea sprint.

Cómo adaptarla a tu equipo

Sugerencias de adaptación:

• Una tarea por gestión, no solo por proceso. Cada escrito, vista o diligencia es una tarjeta con su propio plazo, y el número del procedimiento va en el título.
• Columna En espera para lo que depende de terceros: respuesta del cliente, resolución judicial, documento de un organismo.
• Revisión por otro abogado. Usa En aprobación para el escrito que el socio debe revisar antes de presentarlo.
• Frentes por área del derecho o por cliente, según la cartera del despacho.

Tasskee no consulta tribunales ni sigue publicaciones de forma automática. El estado de los procedimientos y los plazos los registras tú como tareas.

Funciones de Tasskee que combinan con la plantilla

El calendario concentra vistas y plazos, y las automatizaciones avisan antes del vencimiento y cuando una tarea se queda parada. Los documentos guardan minutas, modelos de escritos y procedimientos internos, con versiones, y el registro de horas, a partir del plan Start, permite cobrar por hora trabajada y cerrar el informe para el cliente en PDF o CSV; Tasskee no emite facturas.

Para el despacho que quiere dar transparencia al cliente, el portal del cliente permite seguir el caso sin ocupar un puesto. Lee también la página para despachos de abogados y la de seguridad y LGPD (la ley brasileña de protección de datos), importante para quien maneja datos de clientes.

Un acuerdo sencillo para el despacho

Define quién actualiza qué. Una regla que funciona: el responsable del caso mueve la tarjeta siempre que algo cambia, y la reunión semanal empieza por la columna En espera. En pocos minutos el despacho ve qué está parado por falta de respuesta y quién necesita reclamar.

Cómo empezar

La plantilla se elige en el registro, al crear la cuenta: en el paso de onboarding, elige la plantilla Abogacía y el proyecto aparece ya montado. La prueba dura 15 días con el plan Pro desbloqueado, sin tarjeta.