Un informe corto, el mismo día de la semana, que le dice al cliente qué ha avanzado, qué viene a continuación y qué depende de él. Descarga la hoja de cálculo con el ejemplo completado o monta el informe con los datos de la Tasskee.
| Bloque | Qué escribir | Ejemplo |
|---|---|---|
| Resumen | La situación general en una frase, con el color del semáforo | Verde: proyecto en plazo, entrega del 10/10 mantenida |
| Resumen | Porcentaje completado y fecha prevista de finalización | 62% completado; finalización prevista el 24/10 |
| Entregado en la semana | Lo que quedó listo, en lenguaje del cliente | Páginas de producto y carrito publicadas en el entorno de pruebas |
| Entregado en la semana | Lo que ha aprobado el cliente | Diseño de la página de inicio aprobado por Marta el 24/09 |
| Próxima semana | Lo que se hará y quién lo hace | Integración del pago por Pix y tarjeta (Thiago); alta de 120 productos (Aline) |
| Próxima semana | Cuál es la próxima entrega visible para el cliente | Demostración de la compra completa el viernes 03/10 |
| Riesgos y bloqueos | Lo que puede retrasarse y lo que ya se ha bloqueado | Riesgo: la homologación del medio de pago tarda hasta 5 días hábiles |
| Riesgos y bloqueos | Lo que se ha hecho para reducir cada riesgo | Solicitud de homologación enviada el 25/09, antes de lo previsto |
| Decisiones pendientes del cliente | Lo que el cliente tiene que decidir y hasta cuándo | Elegir el envío gratis por encima de R$ 200 o R$ 300, hasta el 29/09 |
| Decisiones pendientes del cliente | Lo que el cliente tiene que enviar | Fotos de los 40 productos que aún no tienen imagen, hasta el 30/09 |
| Indicadores | Tareas completadas y pendientes | 28 completadas, 17 pendientes, 2 retrasadas |
| Indicadores | Horas dedicadas frente a las previstas | 212 h dedicadas de 340 h previstas (62%) |
El informe de estado (status report) es el documento que responde, cada inicio o final de semana, a la pregunta que el cliente se hace en silencio: "¿cómo va mi proyecto?". Cabe en una página y siempre tiene los mismos bloques: resumen, qué se entregó, qué viene a continuación, riesgos y bloqueos, decisiones pendientes y algunos indicadores.
Cuando el informe sale siempre el mismo día, el cliente deja de reclamar por mensaje. Y, cuando sale con los problemas por escrito, nadie se lleva una sorpresa el día de la entrega.
| Bloque | Qué escribir | Error común |
|---|---|---|
| Resumen | Una frase con la situación y el color: verde (en plazo), amarillo (atención) o rojo (retrasado) | Escribir un párrafo y dejar que el cliente descubra la situación |
| Entregado en la semana | Lo que quedó listo, en el lenguaje del cliente, y lo que él aprobó | Enumerar tareas técnicas que el cliente no entiende |
| Próxima semana | Qué se hará, quién lo hace y cuál será la próxima entrega visible | Prometer más de lo que cabe en la semana |
| Riesgos y bloqueos | Qué puede retrasar, qué ya se atascó y qué se está haciendo al respecto | Omitir el riesgo para no preocupar al cliente |
| Decisiones pendientes del cliente | Qué necesita decidir o enviar, con fecha límite | Dejar la pendiente escondida en medio del texto |
| Indicadores | Tareas completadas y pendientes, retrasos y horas frente a lo previsto | Llenarlo de números que nadie usa para decidir |
El informe de estado cuenta lo que pasó, no predice lo que viene. Para ver el efecto de un retraso en las etapas siguientes, usa un cronograma de proyecto, o el diagrama de Gantt, que enlaza una tarea con otra. Y, cuando el cliente necesita dejar constancia de que aprobó una entrega, el informe no sustituye a un acta de aceptación.
En una hoja de cálculo, alguien junta los números cada viernes. En Tasskee, las tareas completadas, las retrasadas y las horas salen del avance real del proyecto.
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El informe de estado semanal montado con los datos del proyecto, con texto escrito por la IA y PDF listo para enviar.
VerDel contrato firmado a la primera entrega: etapas, responsables y plazos.
VerLos campos esenciales para registrar que el cliente aprobó la entrega.
VerEtapas, plazos, responsables y dependencias, con ejemplo de implantación de un sistema.
VerFlujo, tiempo, entrega y carga — números para decidir, no para decorar.
VerEl cliente sigue el proyecto, comenta y aprueba, sin ocupar puesto.
VerEn la Tasskee el informe sale de los datos del proyecto, la IA escribe las secciones y el PDF queda listo para enviar. Prueba gratis, sin tarjeta.
