Gestión de tareas y plazos para despachos contables.
La rutina contable es la misma todos los meses, para decenas de clientes, con plazos que no se negocian. Tasskee repite sola el cierre de cada cliente, muestra quién va con retraso y reúne en un solo lugar las solicitudes que llegan por formulario y por WhatsApp.
El día a día que reconoces
Un despacho contable no falla por desconocer la obligación. Falla al acordarse de todas, de todos los clientes, a la vez.
La misma lista, todos los meses, recreada a mano
Cierre, conciliación, nóminas, guías. Cada mes alguien copia la hoja del mes anterior, se olvida de una línea y solo lo descubre cerca del vencimiento.
Plazos de clientes que nadie ve juntos
Cada analista conoce su cartera, pero nadie ve el despacho entero. El cliente en riesgo solo aparece cuando ya venció.
El cliente envía documentos por todas partes
El extracto en el correo, la factura en WhatsApp, la pregunta por teléfono. Reunir lo que falta para cerrar el mes se convierte en una caza de archivos.
Nadie sabe cuánto cuesta atender a cada cliente
La mensualidad es fija, el trabajo no. Sin horas por cliente, el contrato que da pérdidas solo aparece en la revisión de precios.
Cada cliente se convierte en un proyecto, con el cierre ya diseñado
Elige la plantilla Contabilidad y Finanzas en el registro y el tablero nace con Por hacer, En curso, Revisión, En aprobación y Completado, y con los frentes Cierre mensual y Obligaciones fiscales. Las tareas de ejemplo, como cerrar el mes y conciliar cuentas, las cambias por las de tu despacho.
- 1 Un proyecto por cliente«Panadería Pão Quente · Rutina contable». Tareas, comentarios, documentos e historial de la empresa quedan juntos, y quien asume la cartera no empieza de cero.
- 2 El cierre se repite soloUna automatización con disparador recurrente crea las tareas del mes de cada cliente, con checklist. Nadie tiene que acordarse de copiar la lista.
- 3 Obligaciones con plazo, visibles para todosCada tarea tiene fecha de vencimiento y responsable. La vista de calendario y el filtro por plazo muestran lo que vence esta semana en toda la cartera.
- 4 Revisión antes de entregarLa tarea pasa por Revisión y En aprobación antes de completarse, y queda registrado quién comprobó qué.
Lo que saca al despacho de la improvisación
Tres funciones que cubren lo que más tiempo consume: la repetición, la solicitud del cliente y la prueba de lo entregado.
Tarea recurrente por cliente
La automatización crea el cierre mensual, con checklist, en la fecha que definas. Puedes simularlo 30 días antes de activarla y consultar el historial de lo que hizo.
Solicitud del cliente por formulario o WhatsApp
El formulario público de solicitud crea un ticket con plazo. Con la Atención contratada, la conversación de WhatsApp también se convierte en ticket o tarea, dentro del proyecto del cliente.
Portal del cliente, sin ocupar plaza
El cliente ve lo que está pendiente, comenta y aprueba, sin convertirse en usuario del plan. Menos preguntas por teléfono, más registro de lo acordado.
Las funciones que sostienen esto en el día a día
Tarea, cronograma, ticket, formulario y conversación son la misma base de datos. Lo que cambia en un lugar aparece en el otro, sin exportar nada.
Preguntas de quienes llevan un despacho contable
¿Tasskee calcula impuestos o emite guías de pago?
¿Se puede repetir el cierre todos los meses, para cada cliente?
¿Cómo me envía el cliente sus solicitudes?
¿El cliente necesita iniciar sesión?
¿Puedo saber cuánto cuesta atender a cada cliente?
Empieza por el cierre que más se repite
Crea la cuenta, abre el proyecto de un cliente y activa la automatización del cierre mensual. El mes siguiente las tareas ya nacen listas.