Gestão de tarefas e prazos para escritório de contabilidade.
A rotina contabilística é a mesma todos os meses, para dezenas de clientes, com prazos que não se negoceiam. A Tasskee repete sozinha o fecho de cada cliente, mostra quem está atrasado e junta num só lugar os pedidos que chegam por formulário e por WhatsApp.
O dia a dia que reconhece
Um escritório de contabilidade não falha por desconhecer a obrigação. Falha em lembrar-se de todas, de todos os clientes, ao mesmo tempo.
A mesma lista, todos os meses, recriada à mão
Fecho, reconciliação, processamento salarial, guias. Todos os meses alguém copia a folha de cálculo anterior, esquece-se de uma linha e só descobre perto do vencimento.
Prazos de clientes que ninguém vê em conjunto
Cada analista conhece a sua carteira de clientes, mas ninguém vê o escritório inteiro. O cliente em risco só aparece quando já venceu.
O cliente envia documentos por todo o lado
Extrato no e-mail, fatura no WhatsApp, pergunta por telefone. Reunir o que falta para fechar o mês transforma-se numa caça aos ficheiros.
Ninguém sabe quanto custa atender cada cliente
A avença é fixa, o trabalho não. Sem horas por cliente, o contrato que dá prejuízo só aparece na revisão de preço.
Cada cliente passa a ser um projeto, com o fecho já desenhado
Escolha o modelo Contabilidade e Finanças no registo e o quadro nasce com A fazer, Em curso, Revisão, Em aprovação e Concluído, e com as frentes Fecho mensal e Obrigações fiscais. As tarefas de exemplo, como fechar o mês e reconciliar contas, são substituídas pelas do seu escritório.
- 1 Um projeto por cliente"Padaria Pão Quente · Rotina contabilística". Tarefas, comentários, documentos e histórico da empresa ficam juntos, e quem assume a carteira de clientes não começa do zero.
- 2 O fecho repete-se sozinhoUma automatização com acionador recorrente cria as tarefas do mês de cada cliente, com checklist. Ninguém precisa de se lembrar de copiar a lista.
- 3 Obrigações com prazo, visíveis para todosCada tarefa tem data de vencimento e responsável. A vista de calendário e o filtro por prazo mostram o que vence esta semana em toda a carteira de clientes.
- 4 Revisão antes de entregarA tarefa passa por Revisão e Em aprovação antes de ser concluída, e fica registado quem conferiu o quê.
O que tira o escritório do improviso
Três recursos que cobrem o que mais tempo consome: a repetição, o pedido do cliente e a prova do que foi entregue.
Tarefa recorrente por cliente
A automatização cria o fecho mensal, com checklist, na data que definir. É possível simular 30 dias antes de ligar e consultar o histórico do que fez.
Pedido do cliente por formulário ou WhatsApp
O formulário público de pedido cria um pedido com prazo. Com o Atendimento contratado, a conversa do WhatsApp também passa a pedido ou tarefa, dentro do projeto do cliente.
Portal do cliente, sem ocupar lugar
O cliente acompanha o que está pendente, comenta e aprova, sem se tornar utilizador do plano. Menos perguntas por telefone, mais registo do que foi combinado.
As funcionalidades que sustentam isto no dia a dia
Tarefa, cronograma, pedido, formulário e conversa são a mesma base de dados. O que muda num sítio aparece no outro, sem exportar nada.
Perguntas de quem gere um escritório de contabilidade
A Tasskee calcula impostos ou emite guias?
É possível repetir o fecho todos os meses, para cada cliente?
Como é que o cliente me envia os pedidos?
O cliente precisa de iniciar sessão?
Consigo saber quanto custa atender cada cliente?
Comece pelo fecho que mais se repete
Crie a conta, abra o projeto de um cliente e ligue a automatização do fecho mensal. No mês seguinte as tarefas já nascem prontas.