Plantilla de proyecto para contabilidad

Para quién es esta plantilla de proyecto para contabilidad

Es para despachos de contabilidad y departamentos contables y financieros que trabajan por ciclos: cerrar el mes, conciliar, emitir impuestos, revisar. La rutina se repite cada mes, con plazos legales que no perdonan, y el riesgo es que una obligación se quede sin responsable cuando el equipo está en el pico de trabajo.

La plantilla convierte esa rutina en tareas con responsable, plazo y estado visible para todos.

Cómo viene montado el proyecto

Al crear la cuenta y elegir la plantilla Contabilidad y Finanzas, Tasskee crea el proyecto con cinco estados, en este orden:

1. Por hacer;
2. En curso;
3. Revisión;
4. En aprobación;
5. Completado.

Los dos frentes de trabajo son Cierre mensual y Obligaciones fiscales. La tabla de arriba trae las cuatro tareas de ejemplo: cerrar el mes contable, conciliar cuentas bancarias, emitir los impuestos y revisar el informe financiero. Tres de ellas quedan en el frente Cierre mensual y una en Obligaciones fiscales. La plantilla no crea sprint.

Cómo adaptarla a tu equipo

Sugerencias, no reglas:

• Un proyecto por cliente o por periodo. Los despachos con muchos clientes suelen preferir un proyecto por cliente; los departamentos internos, uno por mes.
• Frentes por obligación. Si tu volumen es grande, separa frentes como Nóminas, Fiscal y Contable.
• Plazo con margen. Pon el plazo interno unos días antes del vencimiento del impuesto, para que quepa la revisión.
• Revisión por otra persona. Usa la columna Revisión para quien comprueba y En aprobación para el responsable técnico.

Funciones de Tasskee que combinan con la plantilla

El calendario muestra de una vez los vencimientos del mes, y el tablero Kanban muestra quién está parado en qué. Las automatizaciones avisan antes del plazo y cuando una tarea se queda parada, y existen en todos los planes, con un límite de ejecuciones al mes. Para medir cuánto consume cada cliente del equipo, usa el registro de horas, y la plantilla de hoja de cálculo de horas por proyecto ayuda a pensar en la estructura.

Tasskee no emite impuestos ni facturas: organiza el trabajo, y los documentos siguen en tu sistema contable. La página para despachos de contabilidad detalla cómo juntar estas piezas.

Un acuerdo sencillo para el cierre

Acuerda una fecha interna de corte para cada etapa y deja visible en el tablero quién tiene la pelota. En la reunión corta de inicio del cierre, repasa la columna Revisión: muestra lo que está listo para comprobar y evita que todo llegue de golpe el último día hábil.

Cómo empezar

La plantilla se elige en el registro, al crear la cuenta: en el paso de onboarding, elige la plantilla Contabilidad y Finanzas y el proyecto aparece ya montado. La prueba dura 15 días con el plan Pro desbloqueado, sin tarjeta.