Plantilla de proyecto de ventas

Para quién es esta plantilla de proyecto de ventas

Es para pequeños equipos comerciales, vendedores autónomos y dueños de negocio que venden y todavía controlan los leads de memoria, en WhatsApp o en una hoja de cálculo. El objetivo no es ser un CRM completo, sino un embudo ligero en forma de tablero, donde se vea quién necesita contacto hoy.

Si tu operación ya tiene cientos de leads por semana, usa la plantilla como complemento de un CRM, no como sustituto.

Cómo viene montado el proyecto

Al crear la cuenta y elegir la plantilla Ventas, Tasskee crea el proyecto con cuatro estados, en este orden:

1. Leads;
2. En contacto;
3. Propuesta;
4. Cerrado.

Los dos frentes de trabajo son Prospección y Negociación. Las cuatro tareas de ejemplo, en la tabla de arriba, son hacer seguimiento a un lead de ejemplo, registrar nuevos leads, enviar una propuesta comercial y registrar una venta cerrada. La de propuesta empieza en En contacto, y la de venta cerrada ya nace en Cerrado, para que veas la tarea completada. La columna Propuesta nace vacía. La plantilla no crea sprint.

Cómo adaptarla a tu equipo

Algunas sugerencias de adaptación:

• Una tarjeta por oportunidad. Usa el título para el nombre de la empresa y del contacto, y la descripción para el historial de la conversación.
• Etapas de tu proceso. Si haces reunión de diagnóstico o demostración, añade una columna para eso entre En contacto y Propuesta.
• Frentes por origen. Prospección y Negociación pueden convertirse en frentes por canal (recomendación, anuncio, evento) o por vendedor.
• Siguiente paso siempre marcado. Toda tarjeta abierta debe tener plazo: el plazo es el día del próximo contacto.

Funciones de Tasskee que combinan con la plantilla

El tablero Kanban es la pantalla principal del embudo. Las automatizaciones sirven para avisar al vendedor cuando un lead se queda parado, y los formularios, en el plan Pro, reciben solicitudes de contacto por enlace público y crean la tarea automáticamente. Para seguir el resultado del equipo, usa las metas (por ejemplo, una meta de propuestas enviadas en el mes) y los informes.

Una vez cerrada la venta, el cliente nuevo puede entrar en un proyecto de onboarding de clientes, y la plantilla de informe de estado semanal ayuda a mantener informada a la dirección.

Un acuerdo sencillo para el equipo comercial

Define cuánto tiempo puede estar parada una tarjeta en cada columna. Si un lead pasa de una semana en En contacto sin avanzar, o recibe un nuevo plazo de contacto o sale del embudo. Esa regla mantiene el tablero veraz y muestra la previsión real de cierre.

Cómo empezar

La plantilla se elige en el registro, al crear la cuenta: en el paso de onboarding, elige la plantilla Ventas y el proyecto aparece ya montado. La prueba dura 15 días con el plan Pro desbloqueado, sin tarjeta.