Modelo de projeto de vendas

Para quem é este modelo de projeto de vendas

É para pequenas equipas comerciais, vendedores em nome individual e donos de negócio que vendem e ainda controlam leads de memória, no WhatsApp ou numa folha de cálculo. O objetivo não é ser um CRM completo, e sim um funil leve num quadro, onde se vê quem precisa de contacto hoje.

Se a sua operação já tem centenas de leads por semana, use o modelo como complemento de um CRM, e não como substituto.

Como o projeto já vem montado

Ao criar a conta e escolher o modelo Vendas, a Tasskee cria o projeto com quatro estados, por esta ordem:

1. Leads;
2. Em contato;
3. Proposta;
4. Fechado.

As duas frentes de trabalho são Prospecção e Negociação. As quatro tarefas de exemplo, na tabela acima, são fazer follow-up com um lead de exemplo, registar novos leads, enviar proposta comercial e registar venda fechada. A de proposta começa em Em contato, e a de venda fechada já nasce em Fechado, para ver a tarefa concluída. A coluna Proposta nasce vazia. O modelo não cria sprint.

Como adaptar à sua equipa

Algumas sugestões de adaptação:

• Um cartão por oportunidade. Use o título para o nome da empresa e do contacto, e a descrição para o histórico da conversa.
• Etapas do seu processo. Se faz reunião de diagnóstico ou demonstração, acrescente uma coluna para isso entre Em contato e Proposta.
• Frentes por origem. Prospecção e Negociação podem passar a frentes por canal (recomendação, anúncio, evento) ou por vendedor.
• Próximo passo sempre marcado. Todo o cartão aberto deve ter prazo: o prazo é o dia do próximo contacto.

Funcionalidades da Tasskee que combinam com o modelo

O quadro Kanban é o ecrã principal do funil. As automatizações servem para avisar o vendedor quando um lead fica parado, e os formulários, no plano Pro, recebem pedidos de contacto por ligação pública e criam a tarefa automaticamente. Para acompanhar o resultado da equipa, use as metas (por exemplo, uma meta de propostas enviadas no mês) e os relatórios.

Depois de a venda fechar, o cliente novo pode entrar num projeto de onboarding de cliente, e o modelo de relatório de estado semanal ajuda a manter a gestão informada.

Um acordo simples para a equipa comercial

Defina quanto tempo um cartão pode ficar parado em cada coluna. Se um lead passa de uma semana em Em contato sem avançar, ou ganha um novo prazo de contacto ou sai do funil. Esta regra mantém o quadro verdadeiro e mostra a previsão real de fecho.

Como começar

O modelo é escolhido no registo, ao criar a conta: na etapa de onboarding, escolha o modelo Vendas e o projeto aparece logo montado. O teste dura 15 dias com o Pro desbloqueado, sem cartão.