O briefing reúne, antes de começar, tudo o que o cliente precisa de responder para o projeto não nascer torto. Transfira a folha de cálculo com o exemplo de um site para uma clínica ou monte o seu na Tasskee.
| Bloco | Pergunta | Exemplo de resposta |
|---|---|---|
| Empresa | Quem é a empresa e o que vende? | Clínica Vida Plena, Florianópolis/SC: fisioterapia, nutrição e psicologia, 12 profissionais |
| Empresa | Qual é a situação atual do site ou da marca? | Site de 2017, sem versão para telemóvel e sem marcações; logótipo e cores já existem |
| Objetivo | Qual é o objetivo principal do projeto? | Aumentar as marcações feitas através do site |
| Objetivo | Como saberemos que correu bem? | 60 marcações por mês através do site em 3 meses (hoje são 15, por telefone) |
| Público | Quem é o público principal? | Adultos dos 30 aos 60 anos, residentes na Grande Florianópolis |
| Público | O que mais pergunta ou duvida este público? | Se atende por convénios, quanto custa a primeira consulta e se há horário ao fim do dia |
| Entregáveis | O que precisa de ser entregue? | Site com 8 páginas, formulário de marcação, botão de WhatsApp e blogue |
| Entregáveis | O que fica de fora? | Fotografias profissionais, campanhas pagas e processo clínico online |
| Prazo | Existe uma data-limite? Qual o motivo? | Online até 30/11, para a campanha de fim de ano |
| Orçamento | Qual é a verba disponível? | R$ 18.000 para o projeto e R$ 300 por mês de alojamento e manutenção |
| Aprovadores | Quem aprova cada etapa? | Dra. Carolina Mendes (conteúdo e design) e Roberto Alves, sócio (valor e prazo) |
| Aprovadores | Em quanto tempo responde o cliente a cada entrega? | Até 3 dias úteis |
| Referências | Que sites ou marcas admira o cliente? | Clínica Saúde Viva (SP), pela marcação simples; evitar o aspeto frio de hospital |
| Referências | Há algo que o cliente não queira ver? | Banco de imagens genérico e linguagem demasiado técnica |
| Restrições | Existem exigências legais ou de ordem profissional? | Seguir as regras da ordem profissional sobre publicidade em saúde e a LGPD nos formulários |
| Restrições | Que sistemas já existem e precisam de ser mantidos? | Agenda atual da receção e o e-mail do domínio da clínica |
Briefing é o conjunto de respostas que o cliente dá antes de o projeto começar. Diz quem é a empresa, o que quer alcançar, para quem, até quando e com que verba. Quem executa usa essas respostas para montar o âmbito, o orçamento e o cronograma.
Sem briefing, o projeto começa com suposições. O designer imagina um público, o programador imagina um prazo, o cliente imagina um preço. Na primeira entrega as três imaginações encontram-se, e raramente coincidem. Meia hora de perguntas no início evita semanas de refação no fim.
O modelo agrupa as perguntas em blocos. Veja o que cada um precisa de trazer e onde costuma falhar.
| Bloco | O que tem de sair dele | Erro comum |
|---|---|---|
| Empresa | O que a empresa vende, a quem e qual a situação atual | Copiar o texto institucional do site, que não diz nada sobre o problema |
| Objetivo | Um resultado que se possa medir ("60 marcações por mês") | "Melhorar a presença digital", que ninguém consegue verificar |
| Público | Quem é, onde vive, o que pergunta e o que teme | "Toda a gente" |
| Entregáveis | A lista do que será entregue e a lista do que fica de fora | Listar só o que entra, deixando o limite em aberto |
| Prazo e orçamento | Data-limite com o motivo e a verba, mesmo que seja uma faixa | Esconder o orçamento e receber uma proposta fora da realidade |
| Aprovadores | Nomes de quem aprova cada etapa e em quantos dias responde | Descobrir na segunda entrega que o sócio nunca tinha visto nada |
| Referências e restrições | Exemplos que o cliente admira ou rejeita, exigências legais e sistemas que têm de ficar | Esquecer a LGPD, a ordem profissional ou o sistema que já existe |
O briefing diz o que o cliente quer, não como o trabalho será conduzido. Depois dele, o projeto precisa de um cronograma, de uma definição de quem faz o quê, como a matriz RACI, e de um onboarding do cliente para organizar acessos, reuniões e primeiros prazos. E, no fim de cada entrega, de um termo de aceitação.
Numa folha de cálculo, as respostas ficam num ficheiro e o projeto noutro. Na Tasskee, o formulário público recolhe as respostas do cliente e cria a tarefa já com os dados.
Ver os formuláriosSe ainda está a escolher a ferramenta, veja o que o plano gratuito inclui em gestão de projetos grátis.
Do contrato assinado à primeira entrega: etapas, responsáveis e prazos.
VerOs campos essenciais para registar que o cliente aprovou a entrega.
VerQuem executa, aprova, é consultado e informado, com exemplo de projeto de site.
VerLigação pública que passa a tarefa, pedido ou comprovativo assinado, no projeto certo.
VerO cliente acompanha o projeto, comenta e aprova, sem ocupar lugar.
VerO plano Free da Tasskee: o que tem, os limites e quando vale a pena mudar de plano.
VerNa Tasskee, o cliente responde através de uma ligação pública e a resposta torna-se uma tarefa, sem copiar e colar. Experimente grátis, sem cartão.
