Modelo de projeto de advocacia

Para quem é este modelo de projeto de advocacia

É para escritórios de advogados, advogados em nome individual e departamentos jurídicos que querem organizar processos, documentos de clientes e prazos. Na advocacia, um prazo perdido tem consequências graves, e a informação sobre cada processo costuma estar dispersa entre e-mails, pastas e notas.

O modelo coloca cada processo e cada diligência num quadro, com responsável e data.

Como o projeto já vem montado

Ao criar a conta e escolher o modelo Advocacia, a Tasskee cria o projeto com cinco estados, por esta ordem:

1. Novo caso;
2. Em andamento;
3. Aguardando;
4. Em aprovação;
5. Concluído.

As duas frentes de trabalho são Processos e Clientes. A tabela acima traz as quatro tarefas de exemplo: abrir processo de exemplo, reunir documentos do cliente, protocolar petição e acompanhar andamento processual. Três ficam em Processos e uma em Clientes. O modelo não cria sprint.

Como adaptar à sua equipa

Sugestões de adaptação:

• Uma tarefa por diligência, e não apenas por processo. Cada petição, audiência ou diligência é um cartão com prazo próprio, e o número do processo vai no título.
• Coluna Aguardando para o que depende de terceiros: resposta do cliente, decisão judicial, documento de um organismo.
• Revisão por outro advogado. Use Em aprovação para a peça que o sócio precisa de verificar antes de dar entrada.
• Frentes por área do direito ou por cliente, conforme a carteira do escritório.

A Tasskee não consulta tribunais nem acompanha publicações automaticamente. O andamento e os prazos são registados por si como tarefas.

Funcionalidades da Tasskee que combinam com o modelo

O calendário concentra audiências e prazos, e as automatizações avisam antes do vencimento e quando uma tarefa fica parada. Os documentos guardam minutas, modelos de peças e procedimentos internos, com versões, e o registo de horas, a partir do plano Start, permite cobrar por hora trabalhada e fechar o relatório para o cliente em PDF ou CSV; a Tasskee não emite fatura.

Para o escritório que quer dar transparência ao cliente, o portal do cliente permite acompanhar o processo sem ocupar um lugar. Leia também a página para escritórios de advocacia e a de segurança e LGPD, importante para quem lida com dados de clientes.

Um acordo simples para o escritório

Defina quem atualiza o quê. Uma regra que funciona: o responsável pelo processo move o cartão sempre que algo muda, e a reunião semanal começa pela coluna Aguardando. Em poucos minutos o escritório vê o que está parado por falta de resposta e quem precisa de insistir.

Como começar

O modelo é escolhido no registo, ao criar a conta: na etapa de onboarding, escolha o modelo Advocacia e o projeto aparece logo montado. O teste dura 15 dias com o Pro desbloqueado, sem cartão.