Modelo de projeto para contabilidade

Para quem é este modelo de projeto para contabilidade

É para gabinetes de contabilidade e departamentos contabilísticos e financeiros que trabalham em ciclos: fechar o mês, conciliar, emitir guias, rever. A rotina repete-se todos os meses, com prazos legais que não perdoam, e o risco é uma obrigação ficar sem responsável quando a equipa está no pico.

O modelo transforma essa rotina em tarefas com responsável, prazo e estado visível para todos.

Como o projeto já vem montado

Ao criar a conta e escolher o modelo Contabilidade e Finanças, a Tasskee cria o projeto com cinco estados, por esta ordem:

1. A fazer;
2. Em andamento;
3. Revisão;
4. Em aprovação;
5. Concluído.

As duas frentes de trabalho são Fechamento mensal e Obrigações fiscais. A tabela acima traz as quatro tarefas de exemplo: fechar o mês contabilístico, conciliar contas bancárias, emitir guias de impostos e rever o relatório financeiro. Três ficam na frente Fechamento mensal e uma em Obrigações fiscais. O modelo não cria sprint.

Como adaptar à sua equipa

Sugestões, não regras:

• Um projeto por cliente ou por período. Os gabinetes com muitos clientes costumam preferir um projeto por cliente; os departamentos internos, um por mês de competência.
• Frentes por obrigação. Se o seu volume é grande, separe frentes como Salários, Fiscal e Contabilidade.
• Prazo com folga. Defina o prazo interno alguns dias antes do vencimento da guia, para que a revisão caiba.
• Revisão por outra pessoa. Use a coluna Revisão para quem confere e Em aprovação para o responsável técnico.

Funcionalidades da Tasskee que combinam com o modelo

O calendário mostra os vencimentos do mês de uma só vez, e o quadro Kanban mostra quem está parado em quê. As automatizações avisam antes do prazo e quando uma tarefa fica parada, e existem em todos os planos, com limite de execuções por mês. Para medir quanto cada cliente consome da equipa, use o registo de horas, e o modelo de folha de cálculo de horas por projeto ajuda a pensar na estrutura.

A Tasskee não emite guias nem faturas: organiza o trabalho, e os documentos continuam no seu sistema de contabilidade. A página para gabinetes de contabilidade detalha como juntar estas peças.

Um acordo simples para o fecho

Combine uma data interna de corte para cada etapa e deixe visível no quadro quem tem a bola. Na reunião curta de início do fecho, passe pela coluna Revisão: mostra o que está pronto para conferir e evita que tudo chegue de uma vez no último dia útil.

Como começar

O modelo é escolhido no registo, ao criar a conta: na etapa de onboarding, escolha o modelo Contabilidade e Finanças e o projeto aparece logo montado. O teste dura 15 dias com o Pro desbloqueado, sem cartão.