O relatório de estado da semana, pronto antes do café.
Escolha o modelo, os projetos e o período. A Tasskee tira uma fotografia dos indicadores desse dia, a IA escreve as secções a partir dos números, e você revê, edita e exporta o PDF. Sem copiar capturas de ecrã de painéis para o PowerPoint todas as sextas-feiras.
O relatório que se monta sozinho, e continua a ser seu
O trabalho maçador do relatório de estado é juntar os números. O trabalho que importa é dizer o que significam. A Tasskee faz o primeiro, a IA rascunha o segundo e a decisão sobre o que vai para o cliente continua consigo.
Modelo configurável
Indicadores e secções de texto numa grelha, com a ordem e a largura de cada bloco, como quem personaliza um painel. Cada secção de texto tem um título fixo e a instrução do que se espera nela.
A fotografia do momento
Ao criar, os números do dia ficam congelados. Abrir o relatório na semana seguinte mostra o que foi enviado, e não os números de hoje. Para atualizar, basta um botão.
Texto escrito pela IA
A IA escreve cada secção a partir dos dados guardados e da instrução do modelo, e compara com a edição anterior para dizer o que mudou. Sem inventar números.
PDF pronto a enviar
Folha A4 com cabeçalho, edição e data, sem deslocamento e sem nada do sistema. Os blocos não se partem a meio, e as páginas saem numeradas.
Paginado para papel, e não uma captura de ecrã
O PDF tem um esquema próprio, pensado para a folha A4: indicadores numa linha, tabelas que cabem, gráficos redesenhados à largura do papel e cada título junto do seu conteúdo.
- Cabeçalho com o título, a edição numerada (R021) e a data
- Projetos, frentes e período do recorte, sempre à vista
- Secções que começam numa página nova, quando o modelo o pede
- A nota de rastreabilidade com a data e a hora exatas da recolha
Monte uma vez, veja o resultado antes de guardar
O editor de modelos funciona como a personalização de um painel: o catálogo de indicadores de um lado, a grelha do outro. A pré-visualização mostra o relatório com dados de teste, tal como vai sair.
- Indicadores de portefólio, de período e os mesmos dos painéis por projeto
- Secções de texto com título fixo, instrução para a IA e texto inicial
- Títulos de secção que podem começar uma página nova no PDF
- Os nomes que a sua empresa usa: área, projeto, frente, diretriz
Cada área com as suas iniciativas, numa só tabela
No modelo de portefólio, o projeto contínuo é a área e cada frente de trabalho é uma iniciativa. O quadro agrupa por diretriz e por área, com a percentagem, as tarefas por fase e o prazo de cada uma.
- Percentagem de conclusão e tarefas concluídas, em curso e por fazer
- Dentro do prazo previsto, e a data de conclusão pelo último prazo das tarefas
- Média de conclusão por área e taxa de entrega do portefólio
- Marcos da semana, com aquilo de que cada um depende para acontecer
Isto vive junto com o resto da operação
Tarefa, cronograma, pedido, objetivo e conversa são a mesma base de dados. O que muda num sítio aparece no outro, sem exportar nada.
Como montar um relatório de estado semanal que o cliente lê até ao fim
O relatório de estado (status report) é o documento que responde, todas as semanas, à mesma pergunta de quem paga o projeto: como estamos? Um bom relatório cabe numa leitura de dois minutos e deixa claro o que avançou, o que vem a seguir, o que pode atrasar e o que depende de uma decisão. O problema é que montá-lo à mão consome a sexta-feira de quem gere: abrir o painel, tirar capturas de ecrã, colar na apresentação, contar tarefas e escrever o texto do zero.
Na Tasskee, o status report é um registo, dentro de Projetos. Escolhe um modelo, os projetos e o período, e o relatório nasce com os indicadores desse dia. O texto vem escrito pela IA, a partir desses mesmos números, e você só revê o que vai para o cliente.
Passo a passo
- Escolha ou monte o modelo. Comece por um modelo pronto, como o estado semanal de projetos estratégicos, ou monte o seu: arraste indicadores e secções de texto para a grelha, escolha a largura de cada bloco e escreva, em cada secção, a instrução do que se espera nela. A pré-visualização mostra o resultado com dados de teste antes de guardar.
- Crie o relatório. Em Status Report, clique em Novo, escolha o modelo, os projetos (um, vários ou todos), as frentes de trabalho, se quiser restringir, e o período. Atalhos de período fazem "última semana" ou "mês passado" com um clique.
- Deixe a IA escrever. Ao criar, a Tasskee pergunta se a IA já escreve os textos. Com "Sim", cada secção é redigida a partir dos indicadores congelados e da instrução do modelo, comparando com a edição anterior para dizer o que mudou.
- Reveja e edite. Os textos são editáveis no próprio relatório, com gravação automática e "anular" para voltar à versão anterior. O cabeçalho com projetos, frentes e período não muda: é a referência do âmbito.
- Exporte o PDF. O PDF sai em A4, com um layout próprio para o papel, cabeçalho com a edição e a data, e as páginas numeradas.
- Na semana seguinte, um clique. "Próximo período" cria o relatório da semana seguinte com o mesmo modelo e o mesmo âmbito, e a numeração da edição continua: R021, R022, R023.
A fotografia do momento, e porque isso importa
O relatório guardado não é um painel em tempo real. Na criação, cada indicador tem os seus números congelados, com a data e a hora da recolha registadas no próprio documento. Abrir o relatório de há três semanas mostra exatamente o que foi enviado nessa semana, e não os números de hoje, que entretanto mudaram. É o que permite comparar uma edição com a outra e responder, meses depois, "o que dissemos ao cliente sobre este prazo?".
Quando quer os números de agora, o botão "Atualizar dados" refaz a recolha com o mesmo âmbito e mantém os textos que já escreveu.
O que costuma entrar em cada parte
| Parte do relatório | O que responde | De onde vem na Tasskee |
|---|---|---|
| Indicadores do portefólio | Quantos projetos, quantos em curso, concluídos e em pausa, e a taxa de entrega | As frentes de trabalho de cada projeto e a fase das respetivas tarefas |
| Projetos em curso | A percentagem de cada um, as tarefas por fase e se está dentro do prazo | As tarefas de cada frente, com prazo e estado |
| Movimentos da semana | O que mudou desde a edição anterior | Texto da IA, comparando com o relatório anterior |
| Marcos da semana | O que tem de acontecer nos próximos dias, e de que depende | Tarefas com a etiqueta de marco e as dependências entre tarefas |
| Riscos, impedimentos e próximos passos | O que pode atrasar, o que já bloqueou e o que vai ser feito | Texto da IA a partir das tarefas atrasadas, paradas e com prazo próximo |
| Necessidades de alinhamento | Com quem a liderança precisa de falar | Texto da IA, revisto por quem envia |
Transfira o modelo gratuito de relatório de estado semanal, com os cinco blocos e um exemplo preenchido, e compare com o que a Tasskee monta sozinha.
Transferir o modelo de status reportBoas práticas
- Mesmo dia, mesmo formato. O leitor aprende onde procurar. Um modelo fixo e a edição numerada ajudam o cliente a ler em menos tempo a cada semana.
- Escreva instruções concretas no modelo. "Liste os riscos, um por item, com o projeto afetado" rende um texto melhor do que "fale dos riscos".
- Reveja antes de enviar. A IA usa apenas os dados do relatório, mas é você quem conhece o contexto do cliente. O texto final é seu.
- Mantenha as tarefas atualizadas durante a semana. O relatório reflete o que está registado. Uma tarefa concluída na sexta-feira à tarde passa a movimento da semana seguinte.
Erros comuns
- Relatório demasiado longo: se precisa de anexo, o corpo do relatório não está a fazer o seu trabalho.
- Esconder o atraso: o cliente que o descobre pela entrega perde a confiança. O relatório é o lugar de avisar cedo, com a nova data e o plano.
- Esquecer o que depende do cliente: as decisões e os materiais pendentes são a parte que mais acelera o projeto.
Onde o status report se encaixa
O Status Report está no plano Pro, juntamente com os relatórios e painéis. Para o cliente acompanhar o andamento todos os dias, sem esperar pela sexta-feira, use o portal do cliente. Para gerar o relatório através de um agente de IA, o assistente e o servidor MCP criam o relatório, escrevem as secções e atualizam os dados. Experimente o Pro durante 15 dias, sem cartão, e envie o próximo status report com o modelo pronto.
Perguntas sobre o relatório de estado
O que é um relatório de estado?
Os números mudam se eu abrir o relatório mais tarde?
A IA inventa coisas no texto?
É possível ter um relatório de vários projetos?
Preciso de montar o modelo do zero?
É possível gerar pelo ChatGPT ou pelo Claude?
Envie o próximo relatório de estado em dez minutos
Crie a conta, experimente o Pro durante 15 dias e gere o primeiro relatório com o modelo pronto.