Gestão de projetos, horas e entregáveis para consultoria.
Cada cliente é um projeto, cada entregável tem prazo e aceite, e as horas dos consultores mostram a margem do contrato antes de ele terminar. O status report deixa de ser um documento que se monta na sexta à noite.
O dia a dia que você reconhece
Consultoria vende conhecimento por tempo. Quando o tempo e a entrega não são registrados, o contrato dá prejuízo sem avisar.
A margem só aparece depois do contrato
O escopo parecia caber em 120 horas e levou 200. Sem apontamento por projeto, a conta só é feita quando já não dá para renegociar.
O status report é um trabalho à parte
Todo cliente quer saber como está, e quem sabe é quem trabalha. Parar para escrever o relatório é hora que ninguém cobra de ninguém.
Entregue não quer dizer aceito
O diagnóstico foi enviado por e-mail, o cliente respondeu "ok" em uma reunião, e dois meses depois contesta o escopo. Faltou o aceite com registro.
O material do projeto está espalhado
Ata em um lugar, proposta em outro, planilha com a diretora. Quem entra no meio do projeto passa a primeira semana procurando arquivo.
Cada cliente vira um projeto, com entregáveis e aceite
Qualquer modelo do cadastro serve, ajustando os status. O Projeto geral, o mais enxuto, já traz A fazer, Em progresso, Em aprovação e Concluído, e o "Em aprovação" combina com o aceite do entregável. Os nomes você troca para a sua metodologia: Diagnóstico, Proposta, Implantação.
- 1 Um projeto por cliente, uma frente por fase"Reestruturação comercial · Grupo Veredas". Diagnóstico, desenho e implantação são frentes de trabalho, e o filtro isola a fase em que o projeto está de fato.
- 2 Entregável como tarefa com prazo e aceiteO que vai para o cliente entra em "Em aprovação" e só fecha quando o responsável decide. Fica registrado quem aceitou e quando.
- 3 Horas por consultor, por projeto e por tipoO apontamento é feito na tarefa, e o timesheet agrupa como você quiser: por cliente, por consultor, por fase. A margem do contrato é calculada com o valor por hora que você definiu.
- 4 Atas e propostas ligadas ao projetoDocumentos com versões e links públicos ficam junto das tarefas que eles explicam. A ata de reunião pode ser importada e virar tarefas com IA.
O que ninguém mais junta numa ferramenta só
Horas, aceite e acompanhamento do cliente costumam ser três planilhas e um e-mail.
Margem por contrato, com a hora de cada um
O valor de cobrança e o custo da hora são cadastrados por projeto e tipo. O fechamento para o cliente sai em PDF ou CSV, com a NF registrada (a Tasskee não emite a nota), e as permissões para ver valor e custo são separadas das de quem só aponta.
Aceite assinado, com registro
O formulário de aceite colhe a assinatura eletrônica simples do cliente, com nome, IP, data, hora e o hash SHA-256 das respostas. Não é ICP-Brasil, e serve como prova de aceite entre as partes.
O cliente acompanha sem virar usuário
O portal do convidado mostra o andamento do projeto, as entregas e os comentários. Ele aprova ali mesmo e não ocupa assento, então o patrocinador, o financeiro e a diretoria entram sem custo.
Os recursos que sustentam isto no dia a dia
Tarefa, cronograma, chamado, formulário e conversa são a mesma base de dados. O que muda num lugar aparece no outro, sem exportar nada.
Perguntas de quem vende conhecimento
Serve para consultor solo e para consultoria com equipe?
Dá para saber a margem de um contrato em andamento?
O cliente consegue aprovar o entregável sem ter conta?
A Tasskee faz o status report sozinha?
Emite nota fiscal?
Comece pelo contrato em que a margem é uma incógnita
Crie a conta, abra um projeto com o valor da hora e peça aos consultores que apontem uma semana. A margem aparece antes do fim do contrato.