Gestão de tarefas e prazos para escritório de contabilidade.
A rotina contábil é a mesma todo mês, para dezenas de clientes, com prazo que não negocia. A Tasskee repete o fechamento de cada cliente sozinha, mostra quem está atrasado e junta num lugar só os pedidos que chegam por formulário e por WhatsApp.
O dia a dia que você reconhece
Escritório contábil não falha por desconhecer a obrigação. Falha em lembrar de todas, de todos os clientes, ao mesmo tempo.
A mesma lista, todo mês, recriada à mão
Fechamento, conciliação, folha, guias. Cada mês alguém copia a planilha anterior, esquece uma linha e só descobre perto do vencimento.
Prazo de cliente que ninguém vê junto
Cada analista conhece a sua carteira, mas ninguém enxerga o escritório inteiro. O cliente em risco só aparece quando já venceu.
O cliente manda documento por todo lado
Extrato no e-mail, nota no WhatsApp, pergunta por telefone. Montar o que falta para fechar o mês vira caça ao arquivo.
Ninguém sabe quanto custa atender cada cliente
A mensalidade é fixa, o trabalho não. Sem horas por cliente, o contrato que dá prejuízo só aparece na revisão de preço.
Cada cliente vira um projeto, com o fechamento já desenhado
Escolha o modelo Contabilidade e Finanças no cadastro e o quadro nasce com A fazer, Em andamento, Revisão, Em aprovação e Concluído, e com as frentes Fechamento mensal e Obrigações fiscais. As tarefas de exemplo, como fechar o mês e conciliar contas, você troca pelas do seu escritório.
- 1 Um projeto por cliente"Padaria Pão Quente · Rotina contábil". Tarefas, comentários, documentos e histórico da empresa ficam juntos, e quem assume a carteira não começa do zero.
- 2 O fechamento se repete sozinhoUma automação com gatilho recorrente cria as tarefas do mês de cada cliente, com checklist. Ninguém precisa lembrar de copiar a lista.
- 3 Obrigações com prazo, visíveis para todosCada tarefa tem data de vencimento e responsável. A visão de calendário e o filtro por prazo mostram o que vence esta semana em toda a carteira.
- 4 Revisão antes de entregarA tarefa passa por Revisão e Em aprovação antes de concluir, e fica registrado quem conferiu o quê.
O que tira o escritório do improviso
Três recursos que cobrem o que mais consome tempo: a repetição, o pedido do cliente e a prova do que foi entregue.
Tarefa recorrente por cliente
A automação cria o fechamento mensal, com checklist, na data que você definir. Dá para simular 30 dias antes de ligar e consultar o histórico do que ela fez.
Pedido do cliente por formulário ou WhatsApp
O formulário público de solicitação cria chamado com prazo. Com o Atendimento contratado, a conversa do WhatsApp também vira chamado ou tarefa, dentro do projeto do cliente.
Portal do cliente, sem ocupar assento
O cliente acompanha o que está pendente, comenta e aprova, sem virar usuário do plano. Menos pergunta por telefone, mais registro do que foi combinado.
Os recursos que sustentam isto no dia a dia
Tarefa, cronograma, chamado, formulário e conversa são a mesma base de dados. O que muda num lugar aparece no outro, sem exportar nada.
Perguntas de quem toca um escritório contábil
A Tasskee calcula impostos ou emite guias?
Dá para repetir o fechamento todo mês, para cada cliente?
Como o cliente me manda os pedidos?
O cliente precisa de login?
Consigo saber quanto custa atender cada cliente?
Comece pelo fechamento que mais se repete
Crie a conta, abra o projeto de um cliente e ligue a automação do fechamento mensal. No mês seguinte as tarefas já nascem prontas.