Pedidos que chegam prontos, aceites que chegam assinados.

Como usar formulários para receber pedidos completos e colher aceites assinados

Formulário na Tasskee faz dois trabalhos: transformar pedido em tarefa ou chamado já com as informações necessárias, e guardar comprovantes assinados. Veja como montar cada um e onde as pessoas costumam errar.

Passo a passo: formulário que vira tarefa

1. Escolha o destino. Defina o projeto e a coluna onde o envio vai cair: tarefa, chamado ou evidência (comprovante sem tarefa).
2. Monte os campos. Texto, escolha, data, CPF, arquivo ou foto, assinatura e campos personalizados. Ligue cada pergunta a um campo da tarefa para a informação chegar no lugar certo, e use lógica condicional para perguntar só o que interessa.
3. Publique material junto. Edital, manual ou foto do modelo ficam no próprio formulário, para quem preenche ver antes de responder.
4. Veja a prévia. Confira como a pessoa verá antes de mandar o link.
5. Gere um link por projeto. Cada link tem validade e limite de envios próprios. Dá para desligar um sem mexer nos outros.
6. Divulgue. Use o link direto ou incorpore numa página sua.

Passo a passo: formulário que vira aceite

1. Ative a assinatura e escolha o destino Evidência.
2. Coloque os links dos termos e o contrato em PDF acima da caixa de aceite.
3. Quem preenche desenha a assinatura na tela ou envia como imagem. O envio guarda nome, CPF, IP, data e hora, e um selo de integridade: se a resposta mudar depois, a tela avisa.
4. Quem criou o formulário e o dono da organização são avisados a cada envio.

Atenção: é assinatura eletrônica simples, que serve como prova de aceite entre as partes. Não é certificado ICP-Brasil. Se o seu contrato exige esse nível, use a ferramenta adequada para ele.

Exemplos por tipo de empresa

Agência de marketing

Um formulário de briefing, com perguntas sobre público, tom e referências e um campo de arquivo para o material de marca, abre a tarefa no projeto do cliente já completa. Ao fim da entrega, um segundo formulário colhe o aceite assinado. Para estruturar as perguntas, parta do modelo de briefing de projeto.

Prestador de serviço técnico

A empresa de instalação usa um formulário de vistoria preenchido no local, com fotos e dados do cliente, e outro de aceite de serviço assinado na tela do celular ao final. Os comprovantes ficam guardados com a prova ao lado. Veja também a página de segurança eletrônica.

Escritório de advocacia ou contabilidade

O escritório manda um link por cliente para a coleta de documentos e dados, e outro para o termo de adesão ao serviço. Cada cliente recebe o seu link, com limite de envios, e o envio cai no projeto dele. A coleta deixa de depender de e-mail e de "não recebi o arquivo".

Boas práticas e erros comuns

Lembre dos limites: o Start tem 1 formulário e 100 envios por mês, o Pro tem 10 formulários e 1.000 envios, e o Max não tem limite.

Quando o formulário alimenta o atendimento

Um formulário público de abertura é a porta de entrada dos chamados. Se o pedido deve disparar uma ação, como atribuir a alguém ou avisar um responsável, as automações cuidam disso.

Um formulário de aceite, campo a campo

Um aceite de entrega enxuto tem: nome completo, CPF, e-mail, uma pergunta de múltipla escolha (aceito, aceito com ressalvas, não aceito), um campo de texto para as ressalvas e a assinatura. Acima, o resumo do que foi entregue, o link para os termos e o PDF do contrato. Com a lógica condicional, o campo de ressalvas só aparece quando a pessoa escolhe a segunda ou a terceira opção. Pronto: o cliente responde em dois minutos e você guarda a prova.

Para a entrega com prova, comece pelo modelo de termo de aceite de entrega, que traz o texto e os campos sugeridos. Para o pedido inicial do cliente, o modelo de briefing de projeto organiza as perguntas. Formulários começam no plano Start.