Modelo de projeto de advocacia

Para quem é este modelo de projeto de advocacia

É para escritórios de advocacia, advogados autônomos e departamentos jurídicos que querem organizar casos, documentos de clientes e prazos. Na advocacia, o prazo perdido tem consequência séria, e a informação sobre cada caso costuma estar espalhada entre e-mail, pastas e anotações.

O modelo coloca cada caso e cada providência num quadro, com responsável e data.

Como o projeto já vem montado

Ao criar a conta e escolher o modelo Advocacia, a Tasskee cria o projeto com cinco status, nesta ordem:

1. Novo caso;
2. Em andamento;
3. Aguardando;
4. Em aprovação;
5. Concluído.

As duas frentes de trabalho são Processos e Clientes. A tabela acima traz as quatro tarefas de exemplo: abrir processo de exemplo, reunir documentos do cliente, protocolar petição e acompanhar andamento processual. Três ficam em Processos e uma em Clientes. O modelo não cria sprint.

Como adaptar à sua equipe

Sugestões de adaptação:

• Uma tarefa por providência, não só por processo. Cada petição, audiência ou diligência é um cartão com prazo próprio, e o número do processo vai no título.
• Coluna Aguardando para o que depende de terceiros: resposta do cliente, decisão judicial, documento de um órgão.
• Revisão por outro advogado. Use Em aprovação para a peça que o sócio precisa conferir antes de protocolar.
• Frentes por área do direito ou por cliente, conforme a carteira do escritório.

A Tasskee não consulta tribunais nem acompanha publicações automaticamente. O andamento e os prazos são registrados por você como tarefas.

Recursos da Tasskee que combinam com o modelo

O calendário concentra audiências e prazos, e as automações avisam antes do vencimento e quando uma tarefa fica parada. Os documentos guardam minutas, modelos de peça e procedimentos internos, com versões, e o apontamento de horas, a partir do plano Start, permite cobrar por hora trabalhada e fechar o relatório para o cliente em PDF ou CSV; a Tasskee não emite nota fiscal.

Para o escritório que quer dar transparência ao cliente, o portal do cliente permite acompanhar o caso sem ocupar assento. Leia também a página para escritórios de advocacia e a de segurança e LGPD, importante para quem lida com dados de clientes.

Um combinado simples para o escritório

Defina quem atualiza o quê. Uma regra que funciona: o responsável pelo caso move o cartão sempre que algo muda, e a reunião semanal começa pela coluna Aguardando. Em poucos minutos o escritório vê o que está parado por falta de resposta e quem precisa cobrar.

Como começar

O modelo é escolhido no cadastro, ao criar a conta: na etapa de onboarding, escolha o modelo Advocacia e o projeto já aparece montado. O teste dura 15 dias com o Pro liberado, sem cartão.