Modelo de projeto de vendas

Para quem é este modelo de projeto de vendas

É para pequenos times comerciais, vendedores autônomos e donos de negócio que vendem e ainda controlam leads na memória, no WhatsApp ou numa planilha. O objetivo não é ser um CRM completo, e sim um funil leve em quadro, onde dá para ver quem precisa de contato hoje.

Se a sua operação já tem centenas de leads por semana, use o modelo como complemento de um CRM, não como substituto.

Como o projeto já vem montado

Ao criar a conta e escolher o modelo Vendas, a Tasskee cria o projeto com quatro status, nesta ordem:

1. Leads;
2. Em contato;
3. Proposta;
4. Fechado.

As duas frentes de trabalho são Prospecção e Negociação. As quatro tarefas de exemplo, na tabela acima, são fazer follow-up com um lead de exemplo, cadastrar novos leads, enviar proposta comercial e registrar venda fechada. A de proposta começa em Em contato, e a de venda fechada já nasce em Fechado, para você ver a tarefa concluída. A coluna Proposta nasce vazia. O modelo não cria sprint.

Como adaptar à sua equipe

Algumas sugestões de adaptação:

• Um cartão por oportunidade. Use o título para o nome da empresa e do contato, e a descrição para o histórico da conversa.
• Etapas do seu processo. Se você faz reunião de diagnóstico ou demonstração, acrescente uma coluna para isso entre Em contato e Proposta.
• Frentes por origem. Prospecção e Negociação podem virar frentes por canal (indicação, anúncio, evento) ou por vendedor.
• Próximo passo sempre marcado. Todo cartão aberto deve ter prazo: o prazo é o dia do próximo contato.

Recursos da Tasskee que combinam com o modelo

O quadro Kanban é a tela principal do funil. As automações servem para avisar o vendedor quando um lead fica parado, e os formulários, no plano Pro, recebem pedidos de contato por link público e criam a tarefa sozinhos. Para acompanhar o resultado do time, use as metas (por exemplo, uma meta de propostas enviadas no mês) e os relatórios.

Depois que a venda fecha, o cliente novo pode entrar num projeto de onboarding de cliente, e o modelo de status report semanal ajuda a manter a gestão informada.

Um combinado simples para o time comercial

Defina quanto tempo um cartão pode ficar parado em cada coluna. Se um lead passa de uma semana em Em contato sem avanço, ou ele ganha um novo prazo de contato ou sai do funil. Essa regra mantém o quadro verdadeiro e mostra a previsão real de fechamento.

Como começar

O modelo é escolhido no cadastro, ao criar a conta: na etapa de onboarding, escolha o modelo Vendas e o projeto já aparece montado. O teste dura 15 dias com o Pro liberado, sem cartão.