Modelo de projeto para contabilidade

Para quem é este modelo de projeto para contabilidade

É para escritórios de contabilidade e departamentos contábeis e financeiros que trabalham em ciclos: fechar o mês, conciliar, emitir guias, revisar. A rotina se repete todo mês, com prazo legal que não perdoa, e o risco é uma obrigação ficar sem dono quando a equipe está no pico.

O modelo transforma essa rotina em tarefas com responsável, prazo e status visível para todo mundo.

Como o projeto já vem montado

Ao criar a conta e escolher o modelo Contabilidade e Finanças, a Tasskee cria o projeto com cinco status, nesta ordem:

1. A fazer;
2. Em andamento;
3. Revisão;
4. Em aprovação;
5. Concluído.

As duas frentes de trabalho são Fechamento mensal e Obrigações fiscais. A tabela acima traz as quatro tarefas de exemplo: fechar o mês contábil, conciliar contas bancárias, emitir guias de impostos e revisar o relatório financeiro. Três delas ficam na frente Fechamento mensal e uma em Obrigações fiscais. O modelo não cria sprint.

Como adaptar à sua equipe

Sugestões, não regras:

• Um projeto por cliente ou por competência. Escritórios com muitos clientes costumam preferir um projeto por cliente; departamentos internos, um por mês de competência.
• Frentes por obrigação. Se o seu volume é grande, separe frentes como Folha, Fiscal e Contábil.
• Prazo com folga. Ponha o prazo interno alguns dias antes do vencimento da guia, para a revisão caber.
• Revisão por outra pessoa. Use a coluna Revisão para o conferente e Em aprovação para o responsável técnico.

Recursos da Tasskee que combinam com o modelo

O calendário mostra os vencimentos do mês de uma vez, e o quadro Kanban mostra quem está parado em quê. As automações avisam antes do prazo e quando uma tarefa fica parada, e existem em todos os planos, com limite de execuções por mês. Para medir quanto cada cliente consome da equipe, use o apontamento de horas, e o modelo de planilha de horas por projeto ajuda a pensar na estrutura.

A Tasskee não emite guias nem notas fiscais: ela organiza o trabalho, e os documentos continuam no seu sistema contábil. A página para escritórios de contabilidade detalha como juntar essas peças.

Um combinado simples para o fechamento

Combine uma data interna de corte para cada etapa e deixe visível no quadro quem está com a bola. Na reunião curta de início do fechamento, passe pela coluna Revisão: ela mostra o que está pronto para conferir e evita que tudo chegue de uma vez no último dia útil.

Como começar

O modelo é escolhido no cadastro, ao criar a conta: na etapa de onboarding, escolha o modelo Contabilidade e Finanças e o projeto já aparece montado. O teste dura 15 dias com o Pro liberado, sem cartão.